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신주 발행 공고

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  • 작성일 : 20-10-28 14:09
  • 조회 : 1,188회

본문

[신주 발행 공고]

당사는 상법 제 416조에 의거, 2020년 9월 17일 이사회 및 2020년 10월 28일 개최한 정정 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 다  음 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 7,500,000주 (1주당 액면가액 500원)

2. 신주의 발행방법: 주주배정 후 실권주 일반공모

3. 신주의 발행가액: 할인율을 25 %로 하여 증권의 1차 발행가액, 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 산정한다(단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 한다). 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.

4. 신주의 배정기준일(주주확정일): 2020년 11월 16일

5. 신주의 배정방법:
가. 구주주 청약: "본 주식"의 100%인 7,500,000주는 신주배정기준일(2020년 11월 16일, 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)를 곱하여 산정된 배정주식(1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다) 범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.
나. 초과청약: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
다. 일반공모 청약: 본 건 유상증자는 코스닥시장 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제3호, 제6호 가목에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정하되, 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 전체 일반공모주식수의 5%를 우대 배정분으로 하며, 잔여 주식은 전체 고위험고수익투자신탁(우대 배정을 받은 코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)을 대상으로 배정하기로 합니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제4호, 제6호 나목에 의거하여, 벤처기업투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 30%를 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제4호, 제6호 나목에 따라 벤처기업투자신탁에 배정하는 경우 배정금액은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10 이내가 되도록 한다. 이 경우 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분없이 배정합니다.
라. 상기 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약, 초과 청약 및 일반공모 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 일반에게 공모하되, 일반청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다.
마. 일반공모 청약 결과, 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기계산으로 전량 인수합니다.

6. 청약일
가. 구주주: 2020년 12월 18일부터 2020년 12월 21일까지
나. 일반공모: 2020년 12월 23일부터 2020년 12월 24일까지

7. 주금납입일: 2020년 12월 29일

8. 신주인수권증서에 관한 사항
가. 신주인수권의 양도를 허용함
나. 신주인수권증서는 일괄예탁 방식으로 2020년 12월 3일부터 2020년 12월 9일까지 5거래일간 한국거래소에 상장할 예정임.
다. 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 할 증권회사는 유진투자증권㈜로 함.
라. 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

9. 청약증거금: 1주당 발행가액 전액

10. 청약장소:
가. 구주주 중 일반주주(기존 ’실질주주’): 위탁증권사 및 유진투자증권(주) 본ㆍ지점
나. 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 ‘명부주주’): 유진투자증권(주) 본ㆍ지점
다. 일반공모 청약자: 유진투자증권(주) 본ㆍ지점

11. 주금납입처: 우리은행 낙성대역지점

12. 배당기산일: 2020년 1월 1일

13. 기타사항
가. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
나. 기타 신주발행에 따른 세부사항은 대표이사에게 위임함.
다. 본 신주발행 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서의 수리과정에서 변경될 수 있음.


[신주발행기준일 및 주식명의개서정지 공고]

상법 제354조 및 당사 정관 제13조에 의거, 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다  음 -

1. 신주배정기준일(주주확정일): 2020년 11월 16일

2. 명의개서 정지기간: 2020년 11월 17일부터 2020년 11월 19일까지


2020년 10월 28일

서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21
주식회사 헬릭스미스 대표이사 유 승 신

명의개서대리인
국민은행 증권대행부