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주주님들께

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  • 작성일 : 21-01-13 17:50
  • 조회 : 1,849회

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주주님들께

당사는 오늘 제 2·3회차 전환사채(CB) 중 일부를 만기 전 취득 후 소각한다고 공시했습니다. 취득분에 대해서는 한국예탁결제원 등록 채권 말소를 진행할 예정입니다.

금번 CB 만기 전 취득 후 소각은 채권자와의 합의를 통해 결정되었습니다. 874.1억원을 취득 후 소각 예정입니다. CB 총 규모는 1,097억으로서, 이는 2018년 9월에 발행한 2회차 297억원과 2020년 2월에 발행한 3회차 800억원의 합입니다. 이에 따라 874.1억원을 소각하고 남은 금액은 223억원이 됩니다. 금번 공시 이후 추가적인 만기 전 사채 취득 진행 시 공시 예정입니다.

금번 CB 취득 자금은 아래와 같이 마련되었습니다.
- 684.1억: 현재 보유중인 현금성자산(제 3회차 CB 자금 800억원을 사용하지 않고 현금성자산으로 보유하고 있었기 때문에 이를 상환에 사용)
- 190억: 우호 투자자의 대여

참고로 2020년 12월 29일 유상증자로 들어온 1,615억원은 금번 상환에 전혀 사용하지 않습니다.

당사는 주주들의 지분 희석 가능성을 없애고, 마지막 남은 재무 리스크를 해소하기 위해 금번 CB 만기 전에 취득을 결정했습니다. CB를 소각하게 되면 부채 비율이 줄면서 재무구조가 보다 안정화될 것으로 예상합니다. 또한 잠재적인 오버행 이슈를 해소하여 주가 변동 위험을 최소화할 수 있기 때문에 결과적으로 회사의 주주가치가 제고될 것으로 예상됩니다. 당사의 모든 임직원은 재무구조 개선에 총력을 다하고 기업가치 극대화에 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.